首先, 要明确勾画出各个跟踪对象的业务管理模式，并在此基础上对其动态信息进行有效率归类管理。

　　其次，信息收集既要包括典型"硬信息"的收集，还需"软信息"的收集，在同业竞争中这些"软信息"与"硬信息"同样重要，虽然"软信息"的量可能比"硬信息"少得多。

　　第三，还需要收集企业行为和市场表现的有关资料。每个公司都有自己的经营特点，并以非常微妙的方式影响着企业的政策形成（从我们调研者的角度看，这些经营特点有时对企业有利，有时则对企业不利，不能一概而论）。

　　第四，在多数工作中，在收集信息时，需要考虑信息的表现形式和资料分析，如果不能进行分析，一个满是信息的数据库也没有用：原始信息本身是没有多少价值可言，唯有处理这些原始信息的能力才会产生价值。

　　第五，竞争对手信息来源有多种途径，常用的信息渠道包括：政府统计、银行、投资银行、专利机构、末端销售商、供货商、客户、公关代理公司、广告代理公司、研讨会、业界专家、专业协会/学会、证券商、行业监察机构/管理机构/执法机构、专业调查公司/机构、企业年报以及企业本身。需要指出的是应慎用行业分析文章、行业年度报告；至于在商业杂志、报纸等媒体上发表的企业公关性文章则往往夸大其辞，目的是提升在企业公众心目中的企业形象。另外，对于相对不够成熟的行业来说，统计资料的可靠性较差。所以，需要仔细考察信息的来源，并从中发现事实。

　　第六，在大量占有和综合分析案头资料数据的基础上，调查机构才能更好的理解客户的调查目的、内涵和外延，为实地调查创造良好的条件。

调查业务工作流程

一、市场调查委托单处理流程

1. 与提交委托单的客户初步接触：

　1.1 确定客户委托意向单是否有效；

　1.2 确定客户真实需要。

2. 针对客户有效委托，确定项目主管（由副研究员、研究员等拥有高级职称的专家担任），并实行项目主管负责制。

　2.1 根据经验和常识对客户的要求进行初步分析并提出建议；

　2.2 进一步确定客户问题的内涵及外延；

　2.3 列出初步咨询提纲（或由客户提供）。

二、调研及项目测算

1. 根据信息获取的难易程度和客户的要求，估算完成项目的成本和时间；

2. 提交调查项目建议书和报告报价

3. 与客户沟通，修改并确定项目建议书内容

三、签订合同（协议）

·合同（协议）的主要条款包括：

　项目名称
项目的委托方（甲方）和受托方（乙方）
项目的要求和内容
完成项目所需经费总额和支付方式
完成项目所需的时间
合同（协议）期限
项目验收标准和方式
成果分享
争议解决办法等

·合同（协议）一式两份，一份交给客户保存；

·客户支付预付款（30%）。

四、组建项目组

五、拟订工作计划

1. 进行项目分解

2. 各阶段的任务

3. 时间安排

4. 经费安排

六、国内市场调研

1. 根据项目要求，查询数据库资料

2. 电话访问

3. 专家调查

4. 现场调研等

5. 调研过程中发现新情况及时与客户协商

七、分析处理

1.对采集来的信息和资料进行加工和分析；

2.并对未来趋势做出评估预测；

3.完成报告初稿。

八、专家组评审报告

九、修改并完成报告终稿

十、项目验收

1. 向客户提交研究报告

2. 客户支付余款

3. 售后服务

调查工作流程示意图